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博创科技研报:业绩高增长长飞入股后协同发展值得期待【天风通信
发布时间:2022-04-21        浏览次数:        

  每经AI快讯,4月10日天风证券通信研究团队“海陆清风”公众号发布了博创科技研报。研报要点:全球光纤到户建设+国内千兆宽带升级,推动公司业务快速发展。数通市场产品实现规模收入,期待未来加速成长;毛利率略有下降,随着产品出货规模的持续扩大,规模效应有望显现;长飞入股,看好公司长期发展价值,未来业务协同有望助力公司长期发展;展望未来,国内外光纤宽带建设和升级驱动公司核心成长,数通、硅光、5G全系列产品打开更大成长空间,股权激励明确长期成长目标。

  盈利预测与投资建议:公司在10GPON OLT市场份额领先,千兆宽带奠定业绩高增基础,数通和硅光25G有望持续带来业绩增量。考虑股权激励费用摊销以及数通产品毛利率偏低的影响,调整公司2022年-2023年归母净利润预测分别由2.4亿元、3.7亿元至2.3亿元、3.2亿元,预计2024年归母净利润3.8亿元,对应2022年22倍、2023年16倍市盈率,重申“增持”评级。

  风险提示:下游需求低于预期,新产品进度慢于预期,股权转让能否完成尚存在不确定性等。

  免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。

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