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港股大涨外资闻风而动大买龙头科网股中外资投行如何看?
发布时间:2022-04-25        浏览次数:        

  财联社(深圳 记者,成孟琦)讯,4月4日,恒生三指数开盘齐升,恒指全日收22502点,升2.1%。恒生科技指数收4769点,大升5.4%。国指升3.1%,报7770点。主板股票的升跌比率为28比12,恒指成份股今日47只股份上升,下跌个股16只。在无北水灌溉下,港股整日成交额1028.08亿元。

  板块方面,港股地产、金融、电动汽车与科技互联网表现不俗。哔哩哔哩涨逾13%,快手涨逾8%,京东、百度、美团涨超7%,阿里巴巴涨近4%,腾讯涨近3%。新能源汽车板块大涨,小鹏汽车、理想汽车涨超10%,比亚迪涨超8%,蔚来涨近8%。抗疫概念股走强,开拓药业涨近37%,歌礼制药涨超14%,复星医药涨超12%,京东健康涨近11%。中国平安升4.9%;港交所上升1.3%;碧桂园及碧桂园服务分别涨8.3%与16.1%。

  美股开盘前,热门中概股集体走高,哔哩哔哩涨近11%,滴滴涨近13%,知乎、爱奇艺、贝壳拼多多、老虎证券涨8%。

  4月2日,中国证监会就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》(下称《规定》)向社会公开征求意见。本次修订拟主要作出的调整包括:完善法律依据,增加《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等有关法律法规作为上位法;调整适用范围,与《国务院关于境内企业境外发行证券和上市管理的规定(草案征求意见稿)》相衔接,明确适用于企业境外直接和间接上市;明确企业信息安全责任,和完善跨境监管合作安排,为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。

  另外,此次修改删除了《规定》中关于“现场检查应以我国监管机构为主进行,或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述。明确应当通过跨境监管合作机制进行,证监会或有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。

  对于此次修订,投行摩根士丹利表示,维持中美就中概股审计最终可达成协议机会较高的看法。该行认为,中国证监会修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》,是中国发出的重要信号,表达就中美审计纠纷进行合作的意愿。上述修订中概股境外检查规定,明确中国审计立场。修订后的规则强调,所有相关当事人须自始至终遵守保密和档案管理规则,及需要一个正式的协作机制作为未来跨境审计检查的基础。同时,该行期待美国进一步的确认和后续合作细节。

  恒生科技指数今日大涨5.4%,30只科指成分股中29只收涨,20只涨幅超5%。当中,哔哩哔哩以13.3%涨幅领涨,医疗与电动汽车制造个股涨幅紧随其后,京东健康、平安好医生与阿里健康涨幅为10%左右;小鹏汽车与理想汽车涨超10%。

  中泰证券首席经济学家李迅雷近日接受采访时谈到,中概股和港股实际上已经超跌。同时,港股受中概股的拖累,在部分外资离场的影响下,出现了非理性下跌。3月16日金融委专题会议,针对投资者担忧的问题,均作出正面回应,基本消除了大家的疑虑。例如,提出我国证监会与美国SEC要加强合作和协商,争取在对赴美上市的中国公司监管要求方面达成一致。对于互联网平台企业、房企等如何规范发展及风险防范,也提出了明确原则和方案。因此,未来中概股和港股的走稳回升,也基本可以确定。

  中金研报称,港股整体来看,中期内市场面临的机会仍然整体大于风险,国内政策对于提升投资者风险偏好起到关键性作用。俄乌谈判取得一定进展以及中美监管机构会谈总体进展顺利提升了市场风险偏好,尤其是对监管较为敏感的互联网板块和中概股而言。中金认为,如果最终中美双方能就此达成一致,将有望消除投资者对中概股退市的担忧情绪。在此背景下,海外中资股实现明显的估值修复将在情理之中,但更大的空间仍然取决于国内相关行业层面进一步的监管政策。此外另一个积极迹象为更多港股和中概股公司加入股票回购热潮,且可能有更多公司宣布回购。

  沪深港通受清明节假日影响未开闸,港股大涨之时,多家科技互联网龙头股份受外资机构追捧。

  腾讯、美团及阿里巴巴在科指成分股中成交额排名前三,分别为港元60.73亿、49.79亿剂47.31亿,另外,涨幅最大的哔哩哔哩成交额9.16亿港元。值得注意的是,据富途数据,今日净买入以上科技互联网龙头股的机构,多为外资行。

  腾讯获美林与小摩各超55万股净买入,瑞银与中信里昂净买入额皆超27万股,大摩净买入17.63万股。净卖出方面,富途排名第一,净卖出近50万股。

  净买入美团最多的机构则是瑞银与小摩,净买入股份分别达134万与100万,富途净卖出美团58.62万股。

  大摩小摩合共净买入阿里巴巴182万股,另外,瑞信净买入阿里巴巴70.44万股。净卖出阿里最多的机构则是瑞银,净卖出160.91万股,是第二名富途净卖出股的三倍以上。

  今日内房股集体走高,中国金茂及龙光各升20.3%及20.4%,中国海外升7.6%。野村发表报告表示,随着福州(福建省)、衢州(浙江省)、秦皇岛(河北省)自3月30日以来相继放宽内房政策,政策放松措施符合该行的预期,确认内地地方政府努力应对实体房地产市场。房地产股中,碧桂园服务涨16.16%,碧桂园涨8.36%,表现亮眼,不过机构对其的评价却褒贬不一。

  中金近日发表报告表示,碧桂园服务坚持原有发展战略、维持2025年千亿人民币营收目标不变,略调整业务分拆至基础物业500亿人民币、社区增值服务300亿人民币、城市服务150亿人民币、商业营运100亿人民币。2022年碧桂园将推动被收并购公司的经营整合,以期优化资产负债表。

  该行预计,碧桂园服务当前无形资产期末余额对应2022年至2023年摊销额将达到约11亿人民币,因此分别下调对其2022年至2023年归母净利润均13%,各至54.6亿元和73.5亿人民币,对应按年均增长35%。中金表示,若在此口径上加回无形资产摊销等调整科目,对应碧桂园服务调整后净利润为64.8亿人民币和84.3亿人民币,按年各增41%和30%。该行维持对碧桂园服务“跑赢行业”评级,下调目标价34%至50元,对应2022年预测市盈率26倍。

  只是,碧桂园盘后发布公告,3月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约301.1亿元人民币,合同销售建筑面积约387万平方米,分别按年跌42.85%及34.85%。

  受此影响,评级机构惠誉将碧桂园的长期外币和本币发行人违约评级展望由“稳定”下调至“负面”,并确认评级为“BBB-”。惠誉表示,负面展望主要由于去年第三季开始的合同销售额和销售回款减少,加上行业的利润率下跌。虽然碧桂园能够进入资本市场,但中国房地产开发商融资难及经营环境不稳增加了不明朗性。而集团的杠杆率高于大部分投资级别的同业。

  瑞银近日发表本港市场策略报告表示,约94%的MSCI香港指数成份股公布去年业绩,总体去年纯利及收入按年各升16%及11%,瑞银表示,该行对MSCI香港指数持谨慎乐观态度,仍看好香港银行、高息股票和本港重新通关后的受益者,却不看好香港房地产板块。

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